業務の効率化やチームのパフォーマンス向上には、「見える化」が欠かせません。
特にSalesforceを導入している企業では、レポートとダッシュボードの活用がその鍵を握っています。
しかし、「どうやって作ればいいの？」「何を見える化すればいいの？」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、Salesforce初心者にもわかりやすく、レポートとダッシュボードの作成方法をステップごとに解説します。
さらに、業務改善に直結する「見える化」のコツや事例も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
Salesforceのレポートとは？基本の役割と機能を理解しよう
Salesforceの「レポート」とは、データベースに蓄積された情報を集計・分析・可視化するツールです。
たとえば、営業成績、顧客の状況、案件の進捗状況などをリアルタイムで把握することが可能です。
Excelのピボットテーブルに似たイメージですが、Salesforceのレポートはよりインタラクティブで、柔軟なフィルタリングや共有機能が特徴です。
主な機能としては以下のようなものがあります：
- 表形式、サマリー形式、マトリックス形式などのレポートタイプ
- カスタム集計、フィルタ、条件付きハイライトの設定
- 動的に更新されるリアルタイムデータの表示
- レポートのスケジューリング配信（自動メール送信）
このレポートをしっかりと設計することで、チームやマネジメント層がすばやく現状を把握し、課題に対する意思決定をスムーズに行えるようになります。
Salesforceダッシュボードとは？見える化の中心となるビジュアルツール
ダッシュボードは、作成した複数のレポートを集約して、グラフやチャートとして表示する「ビジュアル化ツール」です。
複数のKPIを一画面でチェックできるため、管理職や経営層にとって非常に有用です。
表示形式には以下のような種類があります：
- 円グラフ
- 棒グラフ
- 折れ線グラフ
- ゲージ
- 数値カード（KPIメーター）
また、ダッシュボードは「動的ダッシュボード」に設定することで、ユーザーごとに異なる視点で表示させることもできます。これにより、営業担当は自分の案件だけを見たり、マネージャーは全体を把握したりと、役割に応じた「見える化」が可能になります。
レポートの作成手順：基本から応用まで
それでは実際にSalesforceでレポートを作成する手順を見ていきましょう。
ステップ1：レポートタブを開く
Salesforceにログイン後、上部ナビゲーションメニューから「レポート」タブをクリックします。
ステップ2：新規レポートの作成
「新規レポート」ボタンをクリックし、対象とするオブジェクト（例：商談、取引先、ケースなど）を選択します。
ステップ3：レポートタイプを選ぶ
「サマリー」「表形式」「マトリックス」「結合レポート」などから選択します。
初心者には「表形式」または「サマリー」が使いやすいです。
ステップ4：フィールドとフィルタを設定
表示したい項目を選び、必要な条件でフィルタをかけます（例：「ステータス＝進行中」「作成日＝今月」など）。
ステップ5：集計や並べ替えを設定
「小計」や「合計」を出したり、並び順を設定したりすることで、データの傾向がより見やすくなります。
ステップ6：保存して共有
作成したレポートに名前をつけて保存し、共有範囲（自分のみ、グループ、全社など）を設定します。
ダッシュボードの作成手順：見せたい情報を整理して配置する
レポートが完成したら、次はそのデータを元にダッシュボードを作成しましょう。
ステップ1：ダッシュボードタブを開く
「ダッシュボード」タブをクリックして、「新規ダッシュボード」ボタンを押します。
ステップ2：名前とフォルダを設定
ダッシュボードにわかりやすい名前をつけ、保存するフォルダ（アクセス権が必要）を選択します。
ステップ3：ウィジェットを追加
「コンポーネントを追加」から、表示形式（棒グラフ・円グラフなど）と対象レポートを選びます。
ステップ4：レイアウトを整える
複数のグラフを並べる場合は、スペースや順序を意識して配置しましょう。KPIが視覚的に一目でわかる工夫が重要です。
ステップ5：保存と共有
完成したら保存し、必要に応じてチームや役職ごとに共有設定を行います。
よくある活用事例：業務改善に直結する「見える化」のヒント
以下は、実際にレポートとダッシュボードを活用して業務改善に成功した例です。
営業チーム：案件の停滞状況を可視化
→「最終活動日から○日以上経過した案件」をハイライトすることで、フォロー漏れを防止。案件管理の精度が向上しました。
カスタマーサポート：問い合わせの傾向分析
→「カテゴリ別の件数推移」を可視化し、FAQの改善や担当部署の見直しにつながりました。
マーケティング：リード獲得数とコンバージョン率を追跡
→「キャンペーンごとの成果レポート」により、ROIの高い施策を把握できました。
見える化のポイント：ただ作るだけでは不十分！
レポートやダッシュボードは「作ること」が目的ではありません。
業務改善につなげるには、以下のポイントを意識することが重要です。
- KPIに直結した指標を選ぶ
- チームごとの視点で見せる（動的ダッシュボードの活用）
- 定期的にレビューして改善する
- 現場の声を取り入れる（どんなデータが欲しいか？）
まとめ：レポートとダッシュボードは「見える化の武器」
Salesforceのレポートとダッシュボードは、データを活かすための強力なツールです。
作成手順を押さえ、目的に応じた設計と見せ方を工夫することで、業務改善のスピードが飛躍的に向上します。
まずはシンプルなレポート作成からはじめて、現場の「困った」に寄り添ったダッシュボードづくりを目指しましょう。