「いい企画があるのに、なかなか通らない」「何から書けばいいか分からない」。そんな悩みを抱えるビジネスパーソンは少なくありません。実は、企画書には「伝わる型」と「押さえるべき要素」があります。本記事では、はじめての方でも書けるように、企画書の基本構成から押さえるべきポイント、よくある失敗例まで丁寧に解説します。通る企画書を書くためのコツを知り、あなたのアイデアをカタチにしましょう！
企画書とは？まず目的を理解しよう
企画書とは、「何を、なぜ、どうやって実現するか」を相手に伝えるための資料です。
主に上司や取引先、プロジェクトメンバーに向けて、提案やプレゼンの補足資料として活用されます。
企画書の目的はただ一つ、「読んだ相手を納得させ、動かすこと」です。
アイデアがどんなに素晴らしくても、伝わらなければ意味がありません。
そのためにも、論理的でわかりやすい構成と、相手の視点を意識した内容が求められます。
基本構成：企画書に必要な7つの要素
企画書にはある程度フォーマットがあります。以下の7つをベースにするとスムーズに構成できます。
- 表紙・タイトル
- 背景・課題
- 目的・狙い
- 具体的な企画内容
- 実施スケジュール
- 予算と費用対効果
- まとめ・期待される効果
これらは必ずしもすべて盛り込む必要はありませんが、相手に「検討してもらう」ための材料は過不足なく入れましょう。
企画書の書き方ステップバイステップ
ステップ1：タイトルは「伝わる・気になる」ものに
タイトルは企画書の顔です。
パッと見たときに中身が想像でき、かつ興味を持たれるようにすることが重要です。
例：
✕ 「販促企画案」
○ 「SNS連動で来店率を20％アップさせる販促企画」
曖昧さを排除し、数字や手法を盛り込むと具体性が増します。
ステップ2：背景・課題では「なぜ必要か」を示す
企画を提案する背景、現在の課題や問題点を明確に記載しましょう。
このパートが弱いと「なんでこの企画をやる必要があるの？」と思われてしまいます。
データや現状の事例を用いて「確かに、この課題はある」と相手が思えるように構成することがコツです。
ステップ3：目的・狙いをシンプルに明記
ここでは「この企画で何を達成したいか」を端的に示します。
目的が曖昧だと、良い企画でも評価されません。
悪い例：「ユーザーに楽しんでもらう」
良い例：「新規顧客の獲得を目的としたイベント企画で、1カ月間で500人の来場を目指す」
ステップ4：企画の具体的な内容は“5W1H”で構成
- Who（誰が）
- What（何を）
- When（いつ）
- Where（どこで）
- Why（なぜ）
- How（どのように）
をベースに、視覚的にも伝わりやすいように図・表・箇条書きで整理します。
この部分が企画書の“本体”であり、ここで伝わらなければ他の部分がどれだけ良くても通りません。
ステップ5：実施スケジュールは現実的に
実施時期やフェーズを明確にすると、具体性が増して信頼されます。
ガントチャート形式や週ごとの工程表などがあると一目で分かりやすくなります。
ステップ6：予算と費用対効果を示す
「費用がいくらかかるか」「どれくらいの利益が見込めるか」は、承認判断の大きな要素です。
費用項目はなるべく細かく記載し、期待できる効果と比較できるようにしましょう。
例：
- 費用：広告費10万円、会場費20万円、スタッフ人件費15万円
- 効果：300人集客×単価1000円＝30万円 → 利益5万円
ステップ7：まとめでは「やる価値がある」と印象づける
最後に、企画を実施することで得られる効果を再度まとめます。
「この企画を実施しないと損だな」と思わせるくらいの熱意と説得力を込めましょう。
企画書作成の3つのポイント
- シンプルな言葉で書く
難しい専門用語は避け、誰にでも伝わる言葉を使いましょう。 - 視覚的に伝える
図解、グラフ、箇条書きを活用して“見やすい”構成を意識します。 - 相手目線で書く
承認者が「OKを出したくなる企画か」を常に意識することが成功への近道です。
よくあるNG例と改善ポイント
- NG：文字ばかりで読みにくい
→図や見出し、空白を活用して読みやすく - NG：目的と手段があいまい
→「目的は何か？手段は妥当か？」をチェックリストで見直す - NG：予算の根拠が不明確
→実例や過去実績を添えて説明する
まとめ：企画書は「伝える技術」
企画書はセンスだけでなく、構成と伝える技術が求められます。
本記事で紹介した7つの構成要素とステップを押さえれば、誰でも伝わる企画書を書くことができます。
あなたのアイデアを実現する第一歩として、企画書の書き方をマスターしましょう！