Salesforceとは？仕組みとできることをわかりやすく解説！

営業支援ツールとして世界中で使われている「Salesforce（セールスフォース）」。
名前は聞いたことがあっても、「結局なにができるの？」「どんな仕組みなの？」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、Salesforceの基本的な仕組みや特徴、具体的に何ができるのかを初心者向けにわかりやすく解説します。
CRM（顧客管理）ツールとしてだけでなく、企業の業務全体を支えるプラットフォームとしてのSalesforceの魅力を一緒に見ていきましょう。

Salesforceとは？

Salesforceは、アメリカのSalesforce.com社が提供するクラウド型のCRM（Customer Relationship Management：顧客関係管理）システムです。
インターネット上で利用できるため、パソコンやスマートフォンがあればいつでもどこでもアクセス可能です。

2000年代初頭から提供され、現在では世界15万社以上が導入しているとも言われており、日本でも大企業から中小企業まで幅広く利用されています。
営業支援（SFA）だけでなく、マーケティング、カスタマーサポート、人事や業務プロセスの自動化など、企業活動のさまざまな分野に活用できる万能ツールです。

Salesforceの大きな特徴は「クラウド」「カスタマイズ性」「統合性」の3点です。

Salesforceはクラウド型サービスなので、自社にサーバーを設置する必要がありません。
インターネットがあればログインするだけで利用でき、初期コストも抑えられます。
ソフトウェアのアップデートも自動で行われ、常に最新機能が使えるのもメリットです。

標準機能も豊富ですが、自社の業務に合わせて自由に項目や画面をカスタマイズできます。
ノーコードやローコードでの設定も可能なので、専門的なプログラミング知識がなくても、自社に合ったCRMを構築できます。

Salesforceは、外部のメールシステム、会計ソフト、チャットツールなどと連携できます。
APIが充実しており、さまざまなアプリやサービスとの統合が容易です。

Salesforceの基本的な使い方や用途について、代表的な機能を紹介します。

顧客の氏名、連絡先、会社情報、商談履歴などを一か所に集約して管理できます。
営業担当者が変わっても情報が引き継がれやすく、抜け漏れのない対応が可能になります。

「どの顧客と、どのステージの商談が進行中か」を可視化できます。
案件ごとの確度や見込み金額、ステージ進行なども一目で確認でき、営業活動の効率が格段に上がります。

営業活動の記録を残しておくことで、「次に何をすべきか」が明確になります。
ToDoリストや訪問記録、電話対応内容など、日々のアクションをしっかり管理できます。

リアルタイムでデータを分析し、売上の推移や営業の進捗をグラフで可視化できます。
経営層やマネージャーにとって、的確な判断材料になります。

「見積もり依頼が来たら自動で担当者に通知」「商談が成約したら請求処理へ自動で進む」など、業務フローの自動化が可能です。
作業のミスや手間を減らす効果があります。

Salesforceを導入することで得られるメリットは多くあります。

実際にどのように企業で活用されているか、具体的な事例を紹介します。

あるIT企業では、営業担当者が個別で管理していた顧客情報をSalesforceに統一。
営業プロセスを標準化することで、商談の成約率が20%向上しました。

製造業では、顧客からの問い合わせ履歴をSalesforceで一元管理。
同じ質問に繰り返し対応する手間が省け、サポート業務の時間が大幅に短縮されました。

Salesforceには複数のエディションがあり、機能に応じて料金が異なります。