Salesforce管理者の役割と具体的な仕事内容とは？

Salesforceは、世界中で多くの企業に利用されているクラウド型CRM（顧客関係管理）プラットフォームです。
この強力なツールを最大限に活用するために欠かせない存在が「Salesforce管理者」です。

管理者は単に設定を行うだけでなく、業務効率化や社内ユーザーの支援など、多岐にわたる役割を担っています。
この記事では、Salesforce管理者の役割と具体的な仕事内容を初心者にもわかりやすく解説します。

未経験からSalesforce管理者を目指す方や、管理者の採用を検討している企業担当者にも役立つ内容になっています。

Salesforce管理者とは？

Salesforce管理者とは、Salesforceの設定や運用を担う社内担当者または専任の管理者を指します。
クラウド上で展開されるSalesforceの機能を最適化し、企業の業務プロセスとシステムをスムーズにつなげる橋渡し役です。

開発者のようにコードを書くことは少ないものの、システム設計の理解や業務フローの把握が求められます。

Salesforceを利用する社内ユーザーのアカウント作成や削除、ロール（役職）やプロファイル（機能制限）などの権限設定を行います。
情報漏洩を防ぎつつ、業務に必要な機能を適切に提供することが重要です。

Salesforceでは、顧客情報や案件などを「オブジェクト」として管理します。
管理者は、業務に応じてカスタムオブジェクトやカスタム項目を作成・変更し、画面に表示するレイアウトの調整を行います。

承認プロセスや通知、入力チェックなど、業務プロセスを自動化するための設定を行います。
Flow（フロー）やプロセスビルダー、ワークフロールールを活用し、効率化と人的ミスの削減を図ります。

部門ごとのKPIや案件状況などを可視化するため、カスタムレポートやダッシュボードの作成も管理者の仕事です。
経営層や現場にとって重要なデータをわかりやすく提供することが求められます。

Salesforceの操作方法に関する問い合わせ対応、エラー発生時の原因調査、バグ報告など、ユーザーの支援を行います。
また、新機能のリリースに備えたテスト環境での確認や、アップデートへの対応も行います。

Salesforce管理者には、以下のようなスキルが求められます。

Salesforce管理者を目指すには、以下のステップが一般的です。

Salesforceが提供する無料の学習サイト「Trailhead」で、管理者向けの基本知識や実践スキルを学べます。
「Admin Beginner」や「Platform App Builder」などのトレイルから始めるのがおすすめです。

Salesforceには公式の資格制度があり、なかでも「Salesforce Certified Administrator」は入門者に最適です。
資格取得によってスキルを証明できるため、転職や社内キャリアアップにも有利になります。

実際の業務でSalesforceを扱う経験は非常に重要です。小規模な導入支援や、業務部門での操作担当から始めるのも良いでしょう。

Salesforce管理者は、単なるIT担当者ではなく、社内の業務とテクノロジーの架け橋となる存在です。
彼らがいることで、以下のような効果が期待されます。

つまり、Salesforce管理者は企業の「裏方ヒーロー」と言える存在なのです。

Salesforce管理者は、システム運用だけでなく、業務改善やデータ活用など、幅広い領域に関わる重要な役割です。

社内のSalesforce活用をスムーズに進めたい企業にとって、経験豊富な管理者の存在は大きなアドバンテージになります。
これから管理者を目指す方も、まずは基本から一歩ずつステップを踏んでいけば確実にスキルアップが可能です。

Salesforceという強力なツールを、管理者の力で最大限に活かしていきましょう。