「企画書を作っておいて」と言われて、何から手をつけていいのか分からない。そんな経験はありませんか？企画書は、アイデアを具体的に伝えるための重要なツールですが、書き方に明確なルールがあるわけではないため、悩む方も多いものです。この記事では、初心者でもわかるように「通る企画書」を作るための基本的な構成とポイントを詳しく解説します。読み手に「この企画はいいね！」と思わせるためのコツを、実践的な内容でお届けします。
企画書の役割とは？
企画書は、単なるアイデアメモではありません。上司やクライアントに対して「なぜその企画が必要か」「どう進めるのか」「どんな成果が期待できるのか」を伝える、いわば“プレゼン資料”の役割を果たします。
また、プロジェクトメンバーや関連部署への説明資料としても使われます。つまり、企画書は社内外問わず「共通認識をつくるための文書」でもあるのです。
そのため、読み手にわかりやすく、納得してもらえるような構成と説得力が求められます。
企画書に必ず盛り込むべき基本構成
通る企画書には、ある程度「型」があります。以下の流れを押さえておけば、相手に伝わる企画書を作ることができます。
1. 表紙（タイトル・作成者・日付）
一番初めに目に入る表紙は意外と重要です。企画のテーマを端的に表すタイトルをつけ、誰がいつ作成したか明記しておきましょう。
2. 企画の背景と目的
なぜこの企画を提案するのか、背景を明示します。たとえば「顧客離れが進んでいるため」「競合が新サービスを始めたため」など、現状の課題やニーズに触れます。
その上で、この企画の最終的な目的（例：売上向上、認知度アップ、業務効率化など）を簡潔に伝えましょう。
3. 企画の概要
ここでは、企画の全体像を紹介します。実施内容、対象、期間、想定効果などをまとめて説明し、全体像を把握できるようにしましょう。
4. 実施の詳細
次に、具体的な施策や進め方を説明します。以下のような情報を盛り込むと、説得力が高まります。
- 具体的な施策内容
- スケジュール（いつ何をやるか）
- 体制（誰が担当するか）
- 必要なリソース（予算・人員・設備など）
5. 費用と効果の見込み
「お金をかけてやる意味があるのか」は、読み手にとって最も重要な判断基準の一つです。費用の内訳と、それに対するリターン（売上・顧客増など）を数値で示しましょう。
「費用対効果」が高いと判断されれば、企画は前向きに検討されやすくなります。
6. 懸念点と対応策
リスクがゼロの企画はありません。事前に想定される問題点（例：集客が伸びない、スケジュール遅延など）と、それに対する対応策を書いておくと信頼性が高まります。
7. まとめ・結論
最後に、企画全体を簡潔にまとめ、「だからこの企画を進めるべきだ」というメッセージで締めくくりましょう。
読み手を意識した言葉選びとデザインの工夫
企画書は「読む人に伝えるためのもの」なので、専門用語や抽象的な表現を避け、誰が読んでも理解できる内容を心がけましょう。
また、視覚的なわかりやすさも大切です。表や図、箇条書きを使い、情報が一目で伝わるように構成を工夫すると効果的です。
特にパワーポイントで企画書を作成する場合は、1スライド1メッセージを意識し、文字量を減らして視覚的な資料にすると好印象です。
実際の企画書作成例（簡易版）
タイトル：既存顧客向けキャンペーン施策
- 作成者：企画部 山田太郎
- 作成日：2025年4月6日
背景と目的
昨年度よりリピート率が10％低下しており、既存顧客へのアプローチが急務となっている。本施策によりリピート率の回復と売上増加を図る。
企画概要
既存顧客限定の「ありがとうキャンペーン」を実施。期間中の購入金額に応じてポイント付与率をアップ。
詳細内容
- 実施期間：5月1日〜5月31日
- 対象：過去1年以内に購入歴のある顧客
- ポイントアップ内容：5,000円以上購入で10％還元
費用と効果見込み
- 想定費用：約50万円（ポイント分・告知費）
- 想定リターン：売上増加300万円、リピート率5％アップ
懸念と対策
- 懸念：ポイントばらまきに終わる
- 対策：次回購入時に使えるクーポンとの併用で定着を図る
まとめ
既存顧客に対する還元施策を通じて、関係強化と売上向上を図る。短期間で効果検証が可能な企画のため、即時実施を提案する。
企画書は「相手の立場」で作ることが大事
企画書は、自分のやりたいことを一方的に伝える書類ではありません。「相手にとってどうメリットがあるか」を常に意識し、客観的な視点で書くことが成功のカギです。
また、フィードバックを受けて改善する姿勢も重要です。一度作って終わりではなく、「通すこと」を目的に磨いていきましょう。
まとめ
企画書は、説得力と実行性を兼ね備えたビジネス文書です。背景や目的から始まり、内容、費用、効果、リスクまでを網羅することで、読み手の納得を得ることができます。
まずは「型」を押さえ、相手に伝わる言葉を使い、資料としての見やすさにも配慮すること。そうすれば、企画はただのアイデアではなく、実現に向けた第一歩となります。
企画が「通る」瞬間の喜びを、ぜひあなたも体験してください。