住宅営業の仕事では、顧客に魅力的な提案をするために、企画書の提出が求められることがあります。とくに「よくあるテーマ」であっても、どのように魅せるか、どうやって構成を組み立てるかが営業の力量です。今回は、PowerPointを使って5枚の企画書を作成する際の「作り方」「作る前に行う準備」「作成後に取るべき行動」について、具体的に解説します。これから住宅営業の現場で活躍していきたい方、提案の質を高めたい方に向けた実践的な内容です。
住宅営業で企画書を作成する目的とは
住宅営業における企画書は、単なる資料ではありません。顧客の悩みや希望に寄り添い、それを言葉とビジュアルで「形」にする役割を果たします。営業担当者が提案を口頭で説明するだけでは、イメージが伝わらないことも多くあります。
たとえば、「二世帯住宅の間取り提案」や「災害に強い家づくり」など、よくあるテーマこそ、競合との差別化が求められます。企画書はその差を生むカギであり、顧客に「この人に任せたい」と思ってもらうための信頼構築ツールなのです。
企画書を作る前に行う準備
1. 顧客ニーズのヒアリング
まず大切なのは、誰に向けて企画書を作るのかという点です。具体的な家族構成、ライフスタイル、予算、土地の有無、将来の住まい方など、丁寧にヒアリングを行いましょう。この段階での情報収集が、説得力のある企画書に直結します。
2. テーマを決める
次に「よくあるテーマ」を定めます。たとえば、以下のような切り口が考えられます。
- 子育て世代向けの家づくり
- 省エネ・ZEH住宅の提案
- 平屋住宅の魅力
- 防災性能を高めた家
- 二世帯住宅の間取りプラン
ターゲットや訴求点を明確にし、ブレない企画構成を意識します。
3. 情報・素材の整理
企画に必要な間取り図、参考写真、建築素材の情報、関連するデータや統計（補助金制度や住宅ローン情報など）を集めます。素材が整理されていると、PowerPointに落とし込む作業がスムーズになります。
PowerPointで5枚の企画書を構成する方法
企画書は「5枚で構成」と言われた場合、情報を簡潔に、しかし印象的に伝える必要があります。以下のような構成がおすすめです。
1枚目：タイトル・提案テーマ
表紙です。企画書のタイトル、サブタイトル（誰のための提案か）、提出日・営業担当名などを記載。写真やイラストで視覚的な興味を引くのも効果的です。
例）
タイトル：子育て世代に最適な快適住宅のご提案
サブタイトル：家族が自然に集まるリビングと、成長を見守れる間取り
2枚目：お客様のニーズ整理
ヒアリング内容から、お客様の現状や理想をまとめたページ。顧客の声や課題を箇条書きで示すと理解しやすくなります。
例）
- 共働きのため、家事動線が効率的な間取りを希望
- 子どもがリビングで勉強できる環境がほしい
- 将来的に親との同居も視野に
3枚目：提案内容の要点
ニーズに対して、どのような提案をするのかを明示します。間取り図やイメージ写真を活用しながら、具体的な特徴を説明しましょう。
例）
- 回遊動線を採用し、家事時間を30％短縮
- リビング学習コーナーを設置
- 将来のリフォームに柔軟に対応できる構造設計
4枚目：メリット・差別化ポイント
提案の強みを伝えるページです。他社ではなく「自社を選ぶ理由」をしっかり打ち出します。数字や図解があると説得力が増します。
例）
- 実績200棟以上の設計チームによるプランニング
- 地域密着のアフターサポート
- 補助金活用で最大100万円の支援が可能
5枚目：次のステップ案内
クロージングに向けたアクションを記載します。打ち合わせ日程の提案、モデルハウス見学へのお誘い、見積もり提出など、次に進むための導線を明確にします。
例）
次回：4月10日（日）10:00〜現地見学会にて詳細をご説明予定
持ち物：現地地図・本企画書をご持参ください
企画書を作成した後に行うべきこと
1. 提出前に内容を確認
誤字脱字や、数字のミス、資料の不足がないか最終チェックを行いましょう。また、PowerPointの視認性も確認し、フォントサイズや色のバランスを整えます。
2. 提出時にはプレゼン形式で説明
企画書は単に渡すだけではなく、プレゼン形式で説明することが理想です。5枚という枚数は口頭説明とセットでちょうどよいボリューム感です。要点をしっかり抑えて、聞き手が納得できるような説明を心がけましょう。
3. 提出後のフォローが営業の鍵
企画書を渡したら終わりではありません。提出後には、電話やメールでのフォローアップが必要です。
- 感想を尋ねる
- 質問があれば丁寧に対応する
- モデルハウス見学や資金相談につなげる
この一連の流れが商談成約率を高めるポイントになります。
まとめ
住宅営業における企画書作成は、「顧客のニーズを正しく把握すること」「シンプルかつ明確に構成すること」「提出後の丁寧なフォロー」が成功のカギです。PowerPointで作る5枚の企画書は、短くても強い印象を与えるためのツール。ビジュアルや言葉の使い方ひとつで、顧客の心を動かすことができます。
今後の提案活動において、この流れを意識することで営業としての信頼度もアップし、成果につながる企画書を作れるようになるでしょう。まずは、ひとつのテーマでトライしてみてください。企画書を「つくること」がゴールではなく、「使って成果を上げること」が本当のゴールです。